طرح 675 مليون سهم من شركة كيان للإكتتاب في السعودية يوم 28 أبريل والحد الأقصى للمكتتب 20 مليون سهم
أرقام 11/04/2007
أعلنت هيئة السوق المالية اليوم بعد انتهاء التداول اليوم الأربعاء عن طرح 675 مليون سهم من أسهم شركة "كيان السعودية" الحديثة التأسيس بدءا من يوم 28 ابريل وحتى السابع من شهر مايو.
وتبلغ القيمة الإسمية للسهم عشرة ريالات، وتشكل الأسهم المطروحة نحو 45% من رأسمال الشركة الذي يبلغ 15 مليار ريال. ويعد هذا الطرح أكبر طرح تشهده السوق السعودية منذ طرح "شركة الاتصالات السعودية" في عام 2003.
أكبر عمليات الطرح في السوق السعودي خلال الأعوام الأربعة الماضية
الشركة
وتعتبر شركة "كيان السعودية" أحدث شركات البتروكيماويات السعودية وهي مملوكة بنسبة 35% من قبل عملاق صناعة البتروكيماويات "سابك" وبنسبة 20% من قبل "الكيان للبتروكيماويات".
وتنوي الشركة انشاء عدة مصانع تنتج عدة منتجات تقليدية ومتطورة حيث تشمل قائمة منتجاتها على 1.35 مليون طن من البولي اولفينات (البولي ايثيلين والبولي بروبيلين) بالاضافة إلى 550 ألف طن من ايثيلين الجايكول و 170 ألف طن من الأمينات و 250 ألف طن من "البولي كاربونات" والمنتجين الأخيرين يتم انتاجهما للمرة الأولى في السعودية.
الحد الأعلى للإكتتاب 20 مليون سهم
والملفت للنظر أن هيئة السوق المالية قد قررت أن الحد الأعلى المسموح به للإكتتاب هو 20 مليون سهم وهو مايعادل 200 مليون ريال حيث ينتظر أن يشهد الاكتتاب في "كيان السعودية" اقبالا من أصحاب رؤؤس الأموال الكبيرة نظرا للجدوى الواضحة من الاستثمار فيها بالقيمة الإسمية.
وخلال الاكتتابات التي تمت في السنتين الاخيريتين كان الحد الأقصى للاكتتاب لايتجاوز خانة الآلاف وكمثال على ذلك فإنه خلال إكتتاب "ينساب" كان الحد الأقصى المسموح الاكتتاب به هو 25 ألف سهم (بعد اعتبار تجزئة الأسهم).
ويبدو أن هيئة السوق المالية قد ارتأت أن رفع الحد الأقصى المسموح به إلى هذا المستوى سيؤدي لضمان أن يتم تغطية الاكتتاب بعد الاقبال المتواضع الذي شهدته العديد من الاكتتابات في الآونة الأخيرة، وسيؤدي مثل هذا القرار إلى إنعاش الطلب على التمويل قصير الأجل الذي تقدمه البنوك للمستثمرين الكبار وهي الظاهرة التي اختفت في السنتين الأخيريتين بسبب الاقبال الشديد على الإكتتاب من قبل صغار المساهمين ومحدودية الكميات المسموح بها للاكتتاب كحد أقصى.
أبرز الشركات المدرجة التي لها علاقة باكتتاب "كيان السعودية"
توجد العديد من الشركات المدرجة في السوق السعودي والتي تمتلك حصصا في شركة كيان إما بطريق مباشر أو بطريقة غير مباشرة كما يوضح الجدول التالي:
ولاتمتلك الشركات الثلاث المذكورة (القصيم واليمامة والجبس) حصصا مباشرة في شركة "كيان السعودية" لذلك فإنه من المنتظر أن يكون بمقدور هذه الشركات التخارج من حصصهم في "الكيان للبتروكيماويات" في أي وقت ولايبدو أنه سينطبق عليهم الحظر على المؤسسين الذي سيكون مطبقا على شركة سابك فقط وعلى الأسهم التي تملكها "كيان للبتروكيماويات" في "كيان السعودية".
الشركة
تاريخ الإكتتاب
حجم الإكتتاب (مليار ريال)
الاتصالات السعوديةحجم الإكتتاب (مليار ريال)
2003
15.30
كيان السعودية15.30
2007
6.75
اعمار المدينة الاقتصادية6.75
2006
2.56
سبكيم2.56
2006
2.48
المراعي2.48
2005
2.30
ينساب2.30
2005
1.97
1.97
وتعتبر شركة "كيان السعودية" أحدث شركات البتروكيماويات السعودية وهي مملوكة بنسبة 35% من قبل عملاق صناعة البتروكيماويات "سابك" وبنسبة 20% من قبل "الكيان للبتروكيماويات".
وتنوي الشركة انشاء عدة مصانع تنتج عدة منتجات تقليدية ومتطورة حيث تشمل قائمة منتجاتها على 1.35 مليون طن من البولي اولفينات (البولي ايثيلين والبولي بروبيلين) بالاضافة إلى 550 ألف طن من ايثيلين الجايكول و 170 ألف طن من الأمينات و 250 ألف طن من "البولي كاربونات" والمنتجين الأخيرين يتم انتاجهما للمرة الأولى في السعودية.
الحد الأعلى للإكتتاب 20 مليون سهم
والملفت للنظر أن هيئة السوق المالية قد قررت أن الحد الأعلى المسموح به للإكتتاب هو 20 مليون سهم وهو مايعادل 200 مليون ريال حيث ينتظر أن يشهد الاكتتاب في "كيان السعودية" اقبالا من أصحاب رؤؤس الأموال الكبيرة نظرا للجدوى الواضحة من الاستثمار فيها بالقيمة الإسمية.
وخلال الاكتتابات التي تمت في السنتين الاخيريتين كان الحد الأقصى للاكتتاب لايتجاوز خانة الآلاف وكمثال على ذلك فإنه خلال إكتتاب "ينساب" كان الحد الأقصى المسموح الاكتتاب به هو 25 ألف سهم (بعد اعتبار تجزئة الأسهم).
ويبدو أن هيئة السوق المالية قد ارتأت أن رفع الحد الأقصى المسموح به إلى هذا المستوى سيؤدي لضمان أن يتم تغطية الاكتتاب بعد الاقبال المتواضع الذي شهدته العديد من الاكتتابات في الآونة الأخيرة، وسيؤدي مثل هذا القرار إلى إنعاش الطلب على التمويل قصير الأجل الذي تقدمه البنوك للمستثمرين الكبار وهي الظاهرة التي اختفت في السنتين الأخيريتين بسبب الاقبال الشديد على الإكتتاب من قبل صغار المساهمين ومحدودية الكميات المسموح بها للاكتتاب كحد أقصى.
أبرز الشركات المدرجة التي لها علاقة باكتتاب "كيان السعودية"
توجد العديد من الشركات المدرجة في السوق السعودي والتي تمتلك حصصا في شركة كيان إما بطريق مباشر أو بطريقة غير مباشرة كما يوضح الجدول التالي:
أبرز الشركات المدرجة التي لها علاقة بشركة "كيان السعودية"
الشركةنوع الملكية
قيمة الإستثمار (مليون ريال)
ملاحظات
سابكقيمة الإستثمار (مليون ريال)
ملاحظات
مباشرة
5250
المالك الرئيسي "كيان السعودية" وتمتلك حصة 35% من الشركة
القصيم الزراعية5250
المالك الرئيسي "كيان السعودية" وتمتلك حصة 35% من الشركة
غير مباشرة
50
5 ملايين سهم في شركة "الكيان للبتروكيماويات التي تمتلك حصة 20% من "كيان السعودية"
اسمنت اليمامة50
5 ملايين سهم في شركة "الكيان للبتروكيماويات التي تمتلك حصة 20% من "كيان السعودية"
غير مباشرة
10
مليون سهم في شركة "الكيان للبتروكيماويات التي تمتلك حصة 20% من "كيان السعودية"
الجبس10
مليون سهم في شركة "الكيان للبتروكيماويات التي تمتلك حصة 20% من "كيان السعودية"
غير مباشرة
10
مليون سهم في شركة "الكيان للبتروكيماويات التي تمتلك حصة 20% من "كيان السعودية
10
مليون سهم في شركة "الكيان للبتروكيماويات التي تمتلك حصة 20% من "كيان السعودية
ولاتمتلك الشركات الثلاث المذكورة (القصيم واليمامة والجبس) حصصا مباشرة في شركة "كيان السعودية" لذلك فإنه من المنتظر أن يكون بمقدور هذه الشركات التخارج من حصصهم في "الكيان للبتروكيماويات" في أي وقت ولايبدو أنه سينطبق عليهم الحظر على المؤسسين الذي سيكون مطبقا على شركة سابك فقط وعلى الأسهم التي تملكها "كيان للبتروكيماويات" في "كيان السعودية".
