معادن: متحصلات الاكتتابات ستستخدم في تمويل مشروعاتنا التوسعية
مباشر الاحد 29 يونيو 2008 3:01 م
روابط متعلقة
التعدين العربية السعودية
لا يزال المتداولون في السوق السعودي يترقبون اكتتاب شركة معادن والتي حدد لها يوم السبت المقبل حيث سيتم طرح 462,5 مليون سهم للاكتتاب العام الأولي وهي تمثل (50%) من أسهم الشركة، ويبلغ سعر السهم الواحد (20) ريال، وبذلك يكون إجمالي الطرح العام الأولي يبلغ 9.25 مليار ريال سعودي.
ملخص الاكتتاب:
أهم معلومات الاكتتاب
رأس المال
9.25 مليار ريال
إجمالي عدد الأسهم المصدرة قبل الاكتتاب
462.5 مليون سهم
إجمالي عدد الأسهم المصدرة بعد الاكتتاب
925 مليون سهم
الاكتتاب
الطرح الأولى للاكتتاب العام("الاكتتاب") لعدد 462.5 مليون سهم ("أسهم الاكتتاب" وكل منها "سهم اكتتاب")، والتي تمثل بمجملها(50%) من رأس مال الشركة المصرح به بعد الانتهاء من الاكتتاب، وسيكون سعر السهم 20 ريال سعودي لكل سهم (يشمل قيمة اسمية قدرها 10 ريالات وعلاوة إصدار قدرها 10 ريال سعودي).
سعر الاكتتاب
20 ريال سعودي للسهم الواحد
القيمة الاسمية للسهم
10 ريالات سعودية
عدد الأسهم المطروحة للاكتتاب
462.5 مليون سهم
نسبة أسهم الاكتتاب من رأس المال
تمثل أسهم الاكتتاب 50% من رأس المال المصدر بعد الانتهاء من عملية الاكتتاب
القيمة الإجمالية لأسهم الاكتتاب
9.25 مليار ريال سعودي
عدد الأسهم المتعهد بالاكتتاب بها من قبل المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية والمؤسسة العامة للتقاعد
لقد تعهد كل من المؤسسة العاملة للتأمينات الاجتماعية والمؤسسة العامة للتقاعد بالمشاركة في عملية طرح أسهم الاكتتاب بمبلغ يعادل نسبة الأسهم المخصصة للاكتتاب من قبل كل منهما، أي ما مجموعة 46.25 مليار سهم وهي تمثل 10% من أسهم الاكتتاب.
عدد أسهم الاكتتاب المتعهد بتغطيتها
416.25 مليون سهم وهي تمثل 90% من أسهم الاكتتاب.
الحد الأدنى للاكتتاب بالنسبة للمؤسسات المكتتبة
500 ألف سهم
قيمة الحد الأدنى للاكتتاب بالنسبة للمؤسسات المكتتبة
10 مليون ريال سعودي
الحد الأقصى للاكتتاب بالنسبة للمؤسسات المكتتبة
لا يوجد حد أقصى
الحد الأدنى للاكتتاب بالنسبة للمكتتبين الأفراد
25
قيمة الحد الأدنى لاكتتاب الأفراد
500 ريال سعودي
الحد الأقصى لاكتتاب الأفراد
5 مليون سهم
قيمة الحد الأقصى الاكتتاب للمكتتبين الأفراد
100 مليون ريال سعودي
تخصيص الأسهم المطروحة للاكتتاب في الشريحة المخصصة للمكتتبين الأفراد
سيتم التخصيص بالنسبة للمكتتبين الأفراد على مرحلتين **
استخدام متحصلات الاكتتاب
سوف يتم دفع صافي متحصلات الاكتتابات (بعد خصم جميع المصاريف والتكاليف المتعلقة بالطرح والتي تقدر بـ 9.17 مليار ريال سعودي) للشركة ليتم استخدامها بصورة أساسية في تمويل مشاريع الشركة التوسعية. ولن تستلم الحكومة ممثلة في صندوق الاستثمارات العامة في جزء من هذه المتحصلات.
توزيع الأرباح
تستحق الأسهم المطروحة للاكتتاب أية أرباح للسنة المنتهية في 2008م التي تعلنها الشركة بعد فترة الاكتتاب وعن السنوات المالية التي تليها.
** سيتم في المرحلة الأولى سيتم تخصيص 25 سهم لكل مكتتب بحد أدنى. وفي حال زيادة الطلب من قبل المكتتبين الأفراد، فسيتم في المرحلة الثانية تخصيص كامل الأسهم المطلوبة لكل من طلب الاكتتاب في ألفي سهم فأقل على ألا يزيد عدد الأسهم التي سيتم تخصيصها عن إجمالي الأسهم المطروحة للمكتتبين الأفراد والبالغة 291.37 مليون سهم. وما تبقى من أسهم الاكتتاب إن وجدت فسيتم تخصيصها على أساس تناسبي بناء على نسبة ما طلبه كل مكتتب إلي إجمالي الأسهم المطلوب الاكتتاب فيها.
وفي حال زيادة الطلب من قبل المكتتبين الأفراد، يجوز أن يرتفع عدد أسهم الاكتتاب المطروحة على المكتتبين الأفراد بمقدار 101.75 مليون سهماً من الأسهم المطروحة ليبلغ مجموعها 393.1 مليون سهم تمثل 85% من إجمالي أسهم الاكتتاب.
المشروعات المستقبلية
المشروع
بدء الإنتاج
التكلفة بالمليار ريال
كمية الإنتاج
مشروع الفوسفات
يبدأ الإنتاج الأولي في النصف الثاني من عام ٢٠١٠ م .
٢٠٫٨٥
٢٫٩٢ مليون طن في السنة من حبيبات فوسفات الأمونيوم الثنائي
مشروع الألمنيوم
يبدأ التشغيل التجاري في نهاية عام ٢٠١٢ م .
٣٩٫٥٦
١٫٤ مليون طن من الألومينا في السنة من مصفاة الألومينا وحوالي ٠٫٦٥ مليون
طن من الألمنيوم سنوياً من مصهر الألمنيوم .
مشروع الصودا الكاوية وثاني كلوريد الايثيلين
يبدأ الإنتاج التجاري في عام 2011
1.75
هيكل الملكية قبل الطرح وبعده
وقد أشارت الشركة أن سامبا كابيتال هو مدير الاكتتاب لها، وأن جي بي مورجن هو المستشار المالي ومدير سجل الاكتتاب، في حين أن البنوك المستلمة للاكتتاب هي:
البنك السعودي الفرنسي - البنك الأهلي التجاري - بنك الرياض - البنك العربي الوطني - بنك ساب - البنك السعودي الهولندي - بنك الراجحي - بنك الجزيرة - بنك الاستثمار السعودي.
الجدير بالذكر أن شركة معادن تأسست كشركة سعودية مساهمة بموجب المرسوم الملكي رقم م/17 بتاريخ 14/11/1417هـ (الموافق 23/3/1997) وقرار مجلس الوزراء رقم 179 الصادر بتاريخ 8/11/1417هـ (الموافق 17/3/1997م)، وبسجل تجاري رقم 1010164391 وتاريخ 10/11/1421هـ ( الموافق لـ 4/2/2001م) بهدف العمل على كشف وتطوير الموارد المعدنية للمملكة العربية السعودية، وتسعى معادن إلي كشف وتطوير الموارد المعدنية للمملكة لتصبح شركة رائدة عالمياً في مجال الموارد المعدنية.
مباشر الاحد 29 يونيو 2008 3:01 م
روابط متعلقة
التعدين العربية السعودية
لا يزال المتداولون في السوق السعودي يترقبون اكتتاب شركة معادن والتي حدد لها يوم السبت المقبل حيث سيتم طرح 462,5 مليون سهم للاكتتاب العام الأولي وهي تمثل (50%) من أسهم الشركة، ويبلغ سعر السهم الواحد (20) ريال، وبذلك يكون إجمالي الطرح العام الأولي يبلغ 9.25 مليار ريال سعودي.
ملخص الاكتتاب:
أهم معلومات الاكتتاب
رأس المال
9.25 مليار ريال
إجمالي عدد الأسهم المصدرة قبل الاكتتاب
462.5 مليون سهم
إجمالي عدد الأسهم المصدرة بعد الاكتتاب
925 مليون سهم
الاكتتاب
الطرح الأولى للاكتتاب العام("الاكتتاب") لعدد 462.5 مليون سهم ("أسهم الاكتتاب" وكل منها "سهم اكتتاب")، والتي تمثل بمجملها(50%) من رأس مال الشركة المصرح به بعد الانتهاء من الاكتتاب، وسيكون سعر السهم 20 ريال سعودي لكل سهم (يشمل قيمة اسمية قدرها 10 ريالات وعلاوة إصدار قدرها 10 ريال سعودي).
سعر الاكتتاب
20 ريال سعودي للسهم الواحد
القيمة الاسمية للسهم
10 ريالات سعودية
عدد الأسهم المطروحة للاكتتاب
462.5 مليون سهم
نسبة أسهم الاكتتاب من رأس المال
تمثل أسهم الاكتتاب 50% من رأس المال المصدر بعد الانتهاء من عملية الاكتتاب
القيمة الإجمالية لأسهم الاكتتاب
9.25 مليار ريال سعودي
عدد الأسهم المتعهد بالاكتتاب بها من قبل المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية والمؤسسة العامة للتقاعد
لقد تعهد كل من المؤسسة العاملة للتأمينات الاجتماعية والمؤسسة العامة للتقاعد بالمشاركة في عملية طرح أسهم الاكتتاب بمبلغ يعادل نسبة الأسهم المخصصة للاكتتاب من قبل كل منهما، أي ما مجموعة 46.25 مليار سهم وهي تمثل 10% من أسهم الاكتتاب.
عدد أسهم الاكتتاب المتعهد بتغطيتها
416.25 مليون سهم وهي تمثل 90% من أسهم الاكتتاب.
الحد الأدنى للاكتتاب بالنسبة للمؤسسات المكتتبة
500 ألف سهم
قيمة الحد الأدنى للاكتتاب بالنسبة للمؤسسات المكتتبة
10 مليون ريال سعودي
الحد الأقصى للاكتتاب بالنسبة للمؤسسات المكتتبة
لا يوجد حد أقصى
الحد الأدنى للاكتتاب بالنسبة للمكتتبين الأفراد
25
قيمة الحد الأدنى لاكتتاب الأفراد
500 ريال سعودي
الحد الأقصى لاكتتاب الأفراد
5 مليون سهم
قيمة الحد الأقصى الاكتتاب للمكتتبين الأفراد
100 مليون ريال سعودي
تخصيص الأسهم المطروحة للاكتتاب في الشريحة المخصصة للمكتتبين الأفراد
سيتم التخصيص بالنسبة للمكتتبين الأفراد على مرحلتين **
استخدام متحصلات الاكتتاب
سوف يتم دفع صافي متحصلات الاكتتابات (بعد خصم جميع المصاريف والتكاليف المتعلقة بالطرح والتي تقدر بـ 9.17 مليار ريال سعودي) للشركة ليتم استخدامها بصورة أساسية في تمويل مشاريع الشركة التوسعية. ولن تستلم الحكومة ممثلة في صندوق الاستثمارات العامة في جزء من هذه المتحصلات.
توزيع الأرباح
تستحق الأسهم المطروحة للاكتتاب أية أرباح للسنة المنتهية في 2008م التي تعلنها الشركة بعد فترة الاكتتاب وعن السنوات المالية التي تليها.
** سيتم في المرحلة الأولى سيتم تخصيص 25 سهم لكل مكتتب بحد أدنى. وفي حال زيادة الطلب من قبل المكتتبين الأفراد، فسيتم في المرحلة الثانية تخصيص كامل الأسهم المطلوبة لكل من طلب الاكتتاب في ألفي سهم فأقل على ألا يزيد عدد الأسهم التي سيتم تخصيصها عن إجمالي الأسهم المطروحة للمكتتبين الأفراد والبالغة 291.37 مليون سهم. وما تبقى من أسهم الاكتتاب إن وجدت فسيتم تخصيصها على أساس تناسبي بناء على نسبة ما طلبه كل مكتتب إلي إجمالي الأسهم المطلوب الاكتتاب فيها.
وفي حال زيادة الطلب من قبل المكتتبين الأفراد، يجوز أن يرتفع عدد أسهم الاكتتاب المطروحة على المكتتبين الأفراد بمقدار 101.75 مليون سهماً من الأسهم المطروحة ليبلغ مجموعها 393.1 مليون سهم تمثل 85% من إجمالي أسهم الاكتتاب.
المشروعات المستقبلية
المشروع
بدء الإنتاج
التكلفة بالمليار ريال
كمية الإنتاج
مشروع الفوسفات
يبدأ الإنتاج الأولي في النصف الثاني من عام ٢٠١٠ م .
٢٠٫٨٥
٢٫٩٢ مليون طن في السنة من حبيبات فوسفات الأمونيوم الثنائي
مشروع الألمنيوم
يبدأ التشغيل التجاري في نهاية عام ٢٠١٢ م .
٣٩٫٥٦
١٫٤ مليون طن من الألومينا في السنة من مصفاة الألومينا وحوالي ٠٫٦٥ مليون
طن من الألمنيوم سنوياً من مصهر الألمنيوم .
مشروع الصودا الكاوية وثاني كلوريد الايثيلين
يبدأ الإنتاج التجاري في عام 2011
1.75
هيكل الملكية قبل الطرح وبعده
وقد أشارت الشركة أن سامبا كابيتال هو مدير الاكتتاب لها، وأن جي بي مورجن هو المستشار المالي ومدير سجل الاكتتاب، في حين أن البنوك المستلمة للاكتتاب هي:
البنك السعودي الفرنسي - البنك الأهلي التجاري - بنك الرياض - البنك العربي الوطني - بنك ساب - البنك السعودي الهولندي - بنك الراجحي - بنك الجزيرة - بنك الاستثمار السعودي.
الجدير بالذكر أن شركة معادن تأسست كشركة سعودية مساهمة بموجب المرسوم الملكي رقم م/17 بتاريخ 14/11/1417هـ (الموافق 23/3/1997) وقرار مجلس الوزراء رقم 179 الصادر بتاريخ 8/11/1417هـ (الموافق 17/3/1997م)، وبسجل تجاري رقم 1010164391 وتاريخ 10/11/1421هـ ( الموافق لـ 4/2/2001م) بهدف العمل على كشف وتطوير الموارد المعدنية للمملكة العربية السعودية، وتسعى معادن إلي كشف وتطوير الموارد المعدنية للمملكة لتصبح شركة رائدة عالمياً في مجال الموارد المعدنية.
تعليق